市场下行风险减弱 政策红利受益涨停9.99题材
2022-09-30 23:20:00 来源：盛楚鉫鉅网
商场风格将转向成绩支撑性强的主题板块。三中全会对稳添加的着重或许使商场对添加预期的安稳性添加，商场危险溢价将全体下行。考虑到资金价格未来或许上升，生长股和大盘相同会缺少趋势性改变。从当时的方针表述看，商场仍然难以承认对添加的着重是决心的选拔仍是方向的承认。方向的进一步承认需求详细方针的执行，但商场重视方向在短期内会和之前有一些纤细的改变。
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新式城镇化标准高，出资时机确实定性强。本次新式城镇化会议是变革开放以来第一次和中心经济工作会议一起举行，意味着本次新式城镇化主题出资时机确实定性不同以往。和商场一般的知道不同，咱们以为新式城镇化发生的出资时机将首要体现在乡村公共服务均等化以及乡村、农业的现代化上。详细来说，将利好农机设备、农业环保、运送冷链、新能源轿车和修建水利等。
中心经济工作会议在总量方针上好于预期，相当于变相宣告7.5%的添加目标。方针基调中对稳添加的着重略好于预期，有助于安稳添加预期，但另一方面也将提高无危险资金价(1241.80, 1.10, 0.09%)格。添加决心改进有助于商场反弹，可是反弹起伏要完成有用扩展需求更为清晰的稳添加执行方针出台。从资金商场看，长端资金价格缓慢回落的趋势将完毕，乃至将从头回到本来的高点。
不宜过火看空指数
安全证券[微博]研究所：咱们近期同组织出资者沟通，发现商场遍及对下一年的经济增速和流动性危险心生疑虑。但咱们以为工作正在向好的方向转化，或许现在的商场忧虑相对过虑。
上星期的经济工作会议定调经济添加“稳中求进”，逻辑上看，欠好不坏，缓慢转型的经济其实对商场运转更有利。由于经济太好，资金必紧;经济太差，预期必调;而系统性的资金危险其实在下降，不仅是中心在着重操控当地债款危险，并且逻辑上看，强化当地政府的存量债款查核和债款危险监控都会下降出资过热危险，持续的调控则让地产出资有下滑痕迹。只需资金耗费巨大的政府出资和地产出资收敛，下一年的实践资金需求将会有显着下降。在资金供应求稳的束缚下，这一定是限制流动性危险的强力保证。
商场的不确定性开端呈现短期收敛，叠加岁末年初的买卖要素，咱们以为对指数的判别无需失望。但商场结构会有所改变，新股发行重启及新三板扩容冲击会让生长股加快分解，而经济的不冷不热则让周期股缺少全面炒作的逻辑。商场超量收益将更多由事情驱动的危险溢价重散布所主导。
装备上，主张重视两个方向：一是方针以点带线带来的周期性主题，环绕金融立异、新式城镇化、国企变革三条主线，持续看好稳妥、白电、家纺、轻视值国企蓝筹等。二是新的影响所带来的生长性主题，比方科技范畴的集成电路、LED、媒体整合;制作范畴的通用航空;农业范畴的渠道类公司;医药范畴的医疗器械服务和民营医院。
变革安稳商场预期
渤海证券研究所：2013年，上市公司阅历了成绩的回暖，咱们对下一年的状况仍然抱有决心。从“自上而下”和“自下而上”两个视点，咱们猜测下一年上市公司的净利润的增速将在16%至24%，合理的添加水平将在20%。
在估值方面，虽然下一年流动性将保持中性偏紧，美国量化宽松的退出也将对出资者的心思层面带来影响，但三中全会各项方针的推动将消除出资者的疑虑，经济下行危险的消除，将带给资本商场安稳的预期。由此，咱们以为上证指数保持现有的估值将不难完成。而在上证指数区间的判别上，咱们以为下一年全年指数将在2200点到2640点的规模运转。
装备战略上，可沿三条主线推动：一是装备估值较低且成绩值得等待、装备价值逐步闪现的大盘蓝筹，主张重视白酒、高铁、船只、水泥、券商、稳妥;二是择机进入新式战略工业。新股发行重启将引发部分职业回调，但龙头企业难以被新股所代替，因而在估值的回调过程中，可有挑选的进入被错杀的新式工业，要点重视文化传媒和通讯设备中4G板块的出资时机;三是布局三中全会变革方针盈利获益体裁，主张重视军工、生态文明建造、海洋强国的主题性时机。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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