农夫山泉今日启长城安心基金动上市预路演：9月4日正式于港交所
2022-08-03 16:41:23 来源：盛楚鉫鉅网
“农民山泉的IPO市值或将到达1500亿港元至1800亿港元。”
本文为IPO早知道原创
作者｜StoneJin
据IPO早知道音讯，农民山泉股份有限公司（以下简称“农民山泉”）今天（8月17日）发动上市预路演，下周一（8月24日）开端招股，并将于9月4日正式在港交所主板挂牌上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人。
农民山泉将在本次IPO中发行不超越13.8亿股境外上市外资股，募资规划估计为10亿美元。归纳募资规划、港股软饮料职业均匀25至30倍的市盈率、以及农民山泉无可不坚定的龙头位置来看，农民山泉的IPO市值或将到达1500亿港元至1800亿港元。
本年4月29日，成立于1996年的农民山泉正式向港交所递送招股说明书。而早在2008年，农民山泉曾与中信证券签署A股上市教导协议；2018年年底，农民山泉挑选抛弃A股上市方案。
8月16日晚间，农民山泉向港交所递送了经过聆讯后的招股说明书。
受顾客流动性削减、零售点封闭等要素影响，农民山泉在2020年前5个月的收入为86.64亿元，较2019年同期的99.17亿元削减12.6%；净赢利则为19.31亿元，较2019年同期的23.60亿元削减18.2%，净赢利率从23.8%下降至22.3%。
值得注意的是，从收入构成来看，包装饮用水产品呈现出显着的必需消费品的消费刚性。
2020年前5个月来自包装饮用水产品的收入同比微跌4.3%；比较之下，来自茶饮料产品、功用饮料产品及果汁饮料产品的收入则削减21.2%、40.9%和13.6%。
2020年上半年，农民山泉的收入从2019年同期的123.10亿元下降6.2%至115.45亿元，与前5个月12.6%的跌幅比较显着收窄。
一起，2020年6月的收入增长速度已高于2019年6月。
终端零售点主打下沉商场
1997年，榜首款“农民山泉”饮用水面世；2003年，榜首款果汁饮料产品“农民果园”上市；榜首款功用饮料产品“尖叫”则在2004年上市。
依据弗若斯特沙利文陈述，2012年至2019年间，农民山泉接连八年坚持我国包装饮用水商场占有率榜首。以2019年零售额计，农民山泉在茶饮料、功用饮料及果汁饮料的商场份额均居于我国商场前三位。
招股书发表，农民山泉现已布局十处优质水源地，散布在国内华东、东北、华中、华南、西北、西南、华北7大不同区域，详细包含浙江千岛湖、吉林长白山、黑龙江大兴安岭等。
如此布局一方面能全面掩盖全国商场供应，另一方面则能够有用缩短运送半径，有助于削减产品从生产线运送至货架的时刻，操控物流开支，保证赢利水平。
出售形式上，农民山泉首要经过传统途径、现代途径、餐饮途径、电商途径以及其他途径(如以主动贩卖机途径为代表的新零售途径)出售产品，并以一级经销形式为主。
到2020年5月30日，农民山泉经过4,454名经销商掩盖全国超越243万个终端零售点，其间超越48万家终端零售点配有「农民山泉」品牌形象冰柜，尤其在夏日能大幅提高销量。
值得注意的是，在这超越243万个终端零售点中，约188万个终端零售点坐落三线及三线下城市，占比高达77.4%。
盈余才能远超职业均匀水平
2017年至2019年，农民山泉的收入分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元（人民币，下同），年复合增长率为17.2%，高于同期我国软饮料职业5.8%以及全球软饮料职业3.1%的增速。
值得一提的哈，在2017年至2019年全球收入超越十亿美元的已上市软饮料企业中，农民山泉的收入增速排名榜首。
其间，2019年包装饮用水的收入占比达59.7%，略高于2017年和2018年的57.9%和57.5%；而茶饮料和功用饮料的占比则分别为13.1%和15.7%，这两类的占比均相较前两年有所下降。
2017年至2019年，农民山泉的净赢利分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元，净赢利率分别为19.4%、17.6%及20.6%，相同远高于国内外软饮料职业缺乏10%的均匀盈余水平。
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