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2025-12-03 07:24:10 来源：倾延资
当北上资金像候鸟一样飞来飞去，创业板指像坐过山车一样上上下下的时候，咱是不是得换个角度，用看天气预报的眼光来重新认识一下股市呢？这股市里的财富博弈，可比天气变化复杂多了，就像一部超级烧脑的大片。
上周五，那K线图就跟心电图似的，跳得那叫一个厉害。上证指数在3200点这个关口反复试探，就像春汛里的鱼，游来游去拿不定主意。北向资金一天就流出了120亿，这数字背后肯定藏着不少故事。新能源板块在政策的暖风里舒展开来，就像花朵绽放；可消费股却在价格战的阴云下缩成一团，像个胆小鬼。这市场啊，简直就是冰与火的二重奏。
再说说多维度的情况。首先是资金流向，公募基金调仓的速度比去年快了30%，这数字就像多米诺骨牌，一个倒了，后面的都得跟着动，意味着赛道轮动得更快了。然后是政策，注册制改革就像春雷，啥时候能催生新的龙头股呢？还有国际资本，美联储议息会议就像一只蝴蝶，扇扇翅膀，就能在A股掀起不小的涟漪。
这股市里啊，矛盾的信号到处都是。半导体ETF一周就暴涨了8%，可银行股却一直跌个不停；游资在AI概念股里进进出出，像个调皮的孩子，外资却在消费蓝筹里悄悄建仓，像个神秘的高手。这种冰火两重天的景象，就像股市里特有的“对流天气”。
聪明的投资者都在玩“气象组合”。用30%的仓位去捕捉政策暖流里的“局部暴雨”，说不定能大赚一笔；用50%的资金守着价值洼地的“静稳天气”，稳稳当当的；剩下20%就像候鸟，随时准备飞走。记住啊，真正的高手不会跟市场对着干，而是像冲浪的人一样，顺着浪走。
财报季就像季风一样要来了，市场会进入“梅雨模式”，业绩的好坏就像雨水一样，在同一片天空里交织。那些能看透数据迷雾的投资者，最后肯定能在晴天里收获彩虹。是等着春天来，还是躲开寒冬呢？答案就藏在数据里，就看谁能像个侦探一样，用显微镜和望远镜一起去发现。
这股市就像一场天气大冒险，咱得学会跟着天气变化调整策略。大家都好好琢磨琢磨，说不定下一个股神就是你！
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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